1. Инбоксоор орж ирсэн сэжимүүд болон нетворинг уулзалтын үеэр олж авсан сэжимүүдийг заавал борлуулалтын модуль руу хувиргаж оруулна. 

1.1 Хувиргасан борлуулалтын сэжимийг бүртгэж оруулсан бол тухайн боломжит үйлчлүүлэгчийн сонирхож буй бүтээгэдхүүн, үйлчилгээг заавал дуудаж орууулна.

1.2 Тухайн боломжит харилцагчтай холбоотой бусад нэмэлт мэдээллийг тэмдэглэл дээр бичиж оруулна.  Тэмдэглэл бичихдээ дугаарлаж эмх цэгцтэй оруулна.

2. Хөтлөлтийг англи үсгээр бичих

3. Харилцагч компанийн мэдээлэл оруулах

4. Харилцагч компанитай цаашид холбогдох багийн гишүүдийн мэдээлэл оруулах

5. Сэжимтэй холбоотой тэмдэглэлүүд заавал үлдээх

6. Тухайн сэжмийг хариуцаж байгаа багийн гишүүнийг заавал “assign” хийх

7. Карттай холбоотой бүх төрлийн “properties”-ыг бөглөх

8. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрлийг оруулах

9. “Label” сонгосон байх

10. Тухайн сэжимтэй холбоотой эхлэх болон дуусах огноо оруулах