1. Хэрэглэгчтэй нэвтрүүлэлтийн анхны уулзалт товлох заавар

Борлуулалт хийгдсэний дараа хэрэглэгчтэй холбогдож, нэвтрүүлэлтийн эхлэл уулзалтыг товлох, шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах.

Алхам 1: Харилцагчтай холбогдох

1. Имэйл илгээх

Имэйлийн агуулга:

Сайн байна уу,

Та бүхэнтэй хамтран ажиллах болсонд баяртай байна.  

Программын нэвтрүүлэлтийн явцад хэрэгтэй мэдээллийг доорх Google Sheet-д бөглөөд өгөөрэй.  

Хэрэв ойлгомжгүй зүйл байвал сургалтын үеэр ярилцаж болно.

Нэвтрүүлэлтийн Google Sheet: [линк]  

Та уулзалтын боломжит цагаа илгээгээрэй.

Хүндэтгэсэн,  

[Нэр]  

Customer Success Associate  

+11 36 5555

2. Дуудлага хийх

Дуудлагын гол агуулга:

• Сайн байна уу, Эрксисээс холбогдож байна

• Та манай [бүтээгдэхүүн]-ийг авсан байсан

• Би таны нэвтрүүлэлтийг хариуцаж буй менежер байна

• Имэйл явуулсан байгаа – та харсан уу?

• Уулзалтыг хийх боломжтой хамгийн ойрын цагийг хэлж өгнө үү

• Хурлын зорилго: нэвтрүүлэлтийн явцыг танилцуулах

• Танай бүх багийн гишүүд байх шаардлагагүй

Алхам 2: Google Meet уулзалтын линк илгээх

1. calendar.google.com руу орно

2. Уулзалтын цаг дээр товшоод уулзалт үүсгэнэ

3. Уулзалтын нэр: erxes – [Байгууллагын нэр] meeting

4. Add guests хэсэгт харилцагчийн имэйлийг бичнэ

5. Save дарж имэйлээр илгээнэ

Уулзалтын өмнөх бэлтгэл

1. office.erxes.io → Sales Mongolia board → Onboarding erxes pipeline

2. Харилцагчийн Card байгаа эсэхийг шалгах

3. Card дотор дараах мэдээллүүд байгаа эсэхийг шалгаж, нэмж бичнэ:

• SaaS линк (ж: https://sales.app.erxes.io/)

• Нэвтрэх имэйл (ж: support@erxes.io)

• Вэб линк (ж: https://sales.vercel.app/)

• Нэвтрүүлэлтийн Google Sheet линк

• Stripe email

• Үйл ажиллагааны чиглэл

• Ажилтны тоо

• Авсан бүтээгдэхүүн

• Хамгийн түрүүнд шийдэх асуудал (pain)

Уулзалт хийх үеийн ярианы дараалал

1. Өөрийгөө товч танилцуулна

2. “Та яг ямар асуудлуудыг шийдэхийг зорьж байна вэ?” → Card дээр бичнэ

3. Нэвтрүүлэлтийн процессоо тайлбарлана:

   • Google Sheet бөглөнө

   • Бид тохиргоо хийнэ

   • Тест хийнэ

   • Сургалт өгнө

   • Өдөр тутмын суппорт хэрхэн явагдахыг хэлнэ

4. Хэрэв тохирвол долоо хоног бүрийн тогтмол уулзалтын линк үүсгэнэ

Уулзалтын дараа хийх зүйлс

• Тогтмол уулзалтын линк үүсгээд имэйлээр илгээнэ

• Хурлын үеэр амласан мэдээллийг имэйлээр явуулна (заавар, линк гэх мэт)

• office.erxes.io → Card → Notes хэсэгт хурлын тэмдэглэл үлдээнэ:

  • Хурлын зорилго

  • Эрксис талаас хийх ажлууд

  • Харилцагч талаас хийх ажлууд

• Шийдэж чадахгүй асуудал байвал дотоод багтай ярьж тодруулна

• Боломжгүй зүйл байвал эртнээс тайлбарлаж хэлнэ