AR MANAGEMENT
star ТОВЧ ТАЙЛБАР:
Уг хэсэт Энтерпрайс айлуудын төлбөр, төлбөр төлөлтийн графиктай холбоотой хөтлөлтийг хэрхэн хийх талаар мөн нэг картанд ямар ямар мэдээллүүд заавал байх зэрэг ерөнхий зааврыг оруулалаа.
ХААНА БАЙГАА ВЭ?
-
Plugin: SALES PIPELINE
-
BOARD: AR Management
-
PIPELINE: Erxes - 2022
Карт бүрт заавал байх зүйлс
Name: [Байгууллагын нэр] [Ажлын нэр]
Start date: [Аль болох сар эхлэнгүүт илгээнэ] нэхэмжлэх илгээсэн огноо
Close date: [Орж ирэх сарын 15 эсвэл 30 байна] төлбөр орж ирэх хугацаа
Company: [Тухайн компани]
Assign: [Хариуцаж байгаа PM]
Product: Төлбөрийн бүтээгдэхүүнийг сонгоно
Upload: Гэрээ оруулна
Label: [sent/done] [project/support] тус хоёр label ээс project or support хоёрын заавал нэг нь байна хоёулаа зэрэг байрлахгүй. Тухайн сард sent or done label ийн аль нэг нь заавал байна. Ингээд тухайн сард 2 төрлийн label байна.
АНХААРАХ ЗҮЙЛ
-
Бүтээгдэхүүнийг заавал НӨАТ шингэсэн дүнгээр оруулна.
-
Гэрээний түвшинд байгаа ажлууд уг төлөвлөгөөнд багтахгүй.
-
Гэрээний түвшинд байгаа ажлууд дээр карт үүсгэхдээ PRE-SALE гэсэн label өгөөд Contract гэсэн stage дээр үүсгэнэ.
-
Төлбөр орж ирсэн бол Done гэсэн label өгөөд тухайн stage дээр үлдээнэ.
-
Done болсон картуудыг Accounting гэсэн stage-рүү зөвхөн удирдлагууд зөөнө.
-
Хөтлөлтийг Англи үсэг дээр хийнэ.
-
Close date - Төлбөр орж ирэх огноо
-
Start date - Нэхэмжлэх илгээсэн огноо
-
Илгээсэн нэхэмжлэхийнхээ араас дахин холбогдож нэхсэн бол тэр талаараа Note үлдээгээрэй.